A Tata Motors dá início nesta segunda-feira, 7 de setembro, ao processo de adesão à sua oferta pública, que visa adquirir a totalidade das ações ordinárias do Iveco Group. A proposta, feita pela TML CV Holdings B.V., fixa um preço de € 14,10 por ação e estará em vigor até 26 de outubro de 2026.
Unidades Vendidas Superam 590 Mil Anualmente
“O lançamento da oferta sinaliza um avanço significativo na fusão dessas duas entidades complementares, ambas dedicadas à inovação e à experiência do cliente”, afirma Girish Wagh, CEO da Tata Motors. Ele acredita que esta união irá fortalecer o atendimento ao consumidor e aumentar os investimentos em tecnologia inovadora.
O Conselho de Administração do Iveco Group já expressou sua adesão à proposta, avaliando o preço como justo, com suporte de análises financeiras e opiniões de conselheiros independentes. Os acionistas são incentivados a apoiar a proposta e as deliberações previstas para a assembleia extraordinária marcada para 16 de outubro.
A Exor, acionista majoritário do Iveco Group, confirmou seu apoio à transação, disponibilizando cerca de 27,06% das ações ordinárias e 43,19% dos direitos de voto.
Para que a oferta seja bem-sucedida, é necessário um nível mínimo de adesão de 95% das ações. Se essa porcentagem não for atingida, ela será reduzida para 80%, desde que os acionistas aceitem essa mudança durante a assembleia.
Sinergias no Setor Automotivo
As aprovações necessárias de órgãos reguladores e de monitoramento de investimentos estrangeiros já foram obtidas. Se a TML CV Holdings assegurar 95% das ações, um processo judicial para aquisição das ações remanescentes será iniciado. Para adesões entre 80% e 95%, a Tata Motors implantará uma estrutura alternativa, conforme sugere a documentação do negócio.
A fusão das operações do Iveco Group com o setor de veículos comerciais da Tata Motors resulta em mais de 590 mil unidades comercializadas anualmente, com receitas totais que giram em torno de € 21 bilhões. Aproximadamente 46% deste total provém da Europa, 32% da Índia, 8% da América do Sul e 14% de outras regiões, ampliando o alcance geográfico da empresa.
Olof Persson, CEO do Iveco Group, mencionou que “a totalidade do conselho apoia e recomenda a oferta pública”, ressaltando temas como expansão, operacionalidade e novas perspectivas de investimento.
A Tata Motors e o Iveco Group pretendem manter suas operações e equipes sempre unidas. A aliança busca também otimizar suas redes de fornecedores e incrementar o potencial de investimentos. O segmento de motores FPT se destaca como um ativo significativo que será favorecido na nova estrutura.
O período de adesão até 26 de outubro representa um marco crucial para a finalização da proposta. A quantidade de ações aceita e as decisões tomadas na assembleia em 16 de outubro determinarão o destino da aquisição do Iveco Group pela Tata Motors.
Fonte: Alpha Autos
